Wirtschaft gestalten HLW V, Arbeitsbuch BW

88 ARBEITSAUFGABE 13: Veranlagungsentscheidungen treffen Max Werger hat ganz überraschend von einer Wahltante exakt 78.362,14 geerbt. Nachdem er jetzt die Verbindlichkeiten der Fa- milie beglichen hat, bleiben noch 30.000,00 EUR übrig, die er veranlagen möchte. Zusätzlich hat er mit seiner Frau vereinbart, dass in Zukunft monatlich 250,00 EUR gespart werden, um für das Alter vorzusorgen. Die Bausparverträge für die Kinder laufen natürlich ganz normal weiter. Dabei sind für ihm folgende Punkte wichtig: Er möchte das Risi- ko streuen, es soll immer eine Sicherheitsreserve geben und die Veranlagung soll den Kriterien der Nachhaltigkeit entsprechen. a) Entwickeln Sie das Grundgerüst für eine Anlagestrategie, die Max Werger gemeinsam mit seiner Frau verfolgen möchte. Achten Sie dabei auf die oben angeführten Kriterien. Max Werger hat auch selbst recherchiert, welche Wertpapiere für ihn in Frage kommen könnten. Leider sind seine Kenntnisse in diesem Bereich aber recht bescheiden. b) Erklären Sie die folgenden Begriffe aus der Werbung für die Unternehmensanleihe der WEB Wind- energie AG. 2,75%-Anleihe 20.. bis 20.. (endfällig) Emittent/in: Emittentin WEB Windenergie AG Stückelung: Emissionsvolumen EUR 5.000.000,– (Aufstockung auf bis zu EUR 10.000.000,– möglich) Stückelung EUR 1.000 Verzinsung 2,75% p.a. vom Nennwert Emissionskurs 100% (EUR 1.000 Nominale) Emissionskurs: Laufzeit 5 Jahre (18.12.20.. bis 17.12.20..) Kündigung Durch Emittentin und Inhaber jeweils nur aus wichtigem Grund Zeichnungsfrist Voraussichtlich vom 23.10.20.. bis zum 14.12.20.. (Verlängerung oder Verkürzung vorbehalten) Zinszahlungstag: Ausgabetag Voraussichtlich 18.12.20.. Zinszahlungstag Jährlich am 17.12. Tilgung Zu 100% endfällig; am 17.12.20.. zum Nennwert Endfällig: Zahlstelle Volksbank Wien-Baden AG Börsennotierung Dritter Markt der Wiener Börse (siehe §11 der Anleihebedingungen) ISIN AT0000A1GTN8 ISIN: Nur zu Prüfzwecken – Eigentum des Verlags öbv